?東南亞市場(chǎng)鋼鐵需求潛力巨大

東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，泰國(guó)凈進(jìn)口鋼材1260萬(wàn)噸，成為僅次于美國(guó)的全球第二大鋼材凈進(jìn)口國(guó)；越南凈進(jìn)口鋼材1230萬(wàn)噸，列全球第三位；其他東南亞國(guó)家中，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材870萬(wàn)噸，菲律賓凈進(jìn)口鋼材730萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞凈進(jìn)口鋼材600萬(wàn)噸。以上東南亞5國(guó)2017年鋼材凈進(jìn)口量達(dá)到4690萬(wàn)噸，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。

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在需求方面，東南亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)起步相對(duì)較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍相對(duì)薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。但近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉價(jià)的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)鋼材需求不斷增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，東盟10國(guó)（馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）2017年鋼材需求量達(dá)到7000萬(wàn)噸，2018年有望增長(zhǎng)到8000萬(wàn)噸。

在供應(yīng)方面，東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出以下特征：煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對(duì)較大，并且經(jīng)過近些年達(dá)到持續(xù)投資，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，但提升產(chǎn)品附加值的鋼材深加工能力不足。電弧爐煉鋼以廢鋼為主要原料，而東南亞區(qū)域內(nèi)廢鋼積蓄量小、大量進(jìn)口又造成成本負(fù)擔(dān)，與中國(guó)、韓國(guó)、日本、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家以長(zhǎng)流程模式生產(chǎn)的鋼坯相比沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國(guó)外進(jìn)口低價(jià)鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長(zhǎng)期得不到發(fā)展。即便如此，東南亞地區(qū)軋鋼廠生產(chǎn)的鋼材依然在價(jià)格上無(wú)法與中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，而受限于技術(shù)水平等因素，中高端鋼材市場(chǎng)被日韓等國(guó)產(chǎn)品占據(jù)，導(dǎo)致本土鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近10年來(lái)，東盟國(guó)家粗鋼產(chǎn)能利用率持續(xù)下滑，逐漸由80%下降到不足50%的水平。

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因此，此番臺(tái)塑越南河靜鋼鐵項(xiàng)目、馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，以及其他多個(gè)鋼鐵聯(lián)合項(xiàng)目陸續(xù)開工、投產(chǎn)，將大大改善東南亞地區(qū)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生鐵、粗鋼、鋼材比例，對(duì)東南亞區(qū)域內(nèi)粗鋼、鋼材生產(chǎn)能力的提高大有好處，有利于緩解區(qū)域內(nèi)鋼材供需矛盾，但同時(shí)也加大了本土鋼材與進(jìn)口鋼材競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。